| 副标题 |
2005年第三届中国企业并购与融资高峰会 |
| 主办单位 |
巅峰培训会员单位 |
| 学员对象 |
企业董事会成员、CEO、总裁、副总裁、总经理、副总经理、财务总监、并购经理、人事总监、法律顾问、企业文化主管、企业战略发展总监，企业党组织成员等。 |
| 授课时间 |
2005年8月27-28日 、[长期举办，最新时间请咨询] |
| 授课顾问 |
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| 授课地点 |
北京 |
搜索北京 |
| 每班人数 |
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| 报价 |
7800
- 在线免费预定报名一周内确定缴费者
可享团体优惠价！ |
课程目的 |
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本次盛会的重点活动----
“第三届中国企业并购与融资高峰会”将从并购与融资产业政策、并购技术与整合、收购与投资者、企业融资等多个视角探讨并购融资的核心问题和热点话题，二十多位中外权威并购专家将登台演讲，100多家中外著名投资公司将出席交流，与您分享并购融资的成功经验和失败教训。峰会还将隆重举行“2004-2005资本市场十大风云公司”颁奖仪式，十余位年度风云并购企业的代表将回答大家共同关心的并购问题。
中国资本市场正面临着新的机遇和挑战。重塑中国股市、维护投资人利益、促进中国资本市场健康、稳定发展已经成为政经两界的共识。“2005年首届中国投资人论坛”将从股权分置改革、投资体系重塑、上市公司治理和投资机会等方面探讨中国资本市场发展方向。政府官员和企业总裁将在会上进行精彩的对话。本次论坛国务院和相关部委给予了极大支持，活跃在资本市场的数十位著名经济学家也将莅临论坛传经布道。
企业能够成就百年基业，最关键的就是企业有一个良好的治理结构。本次盛会的活动之一—公司治理实务高级研修班，将以联想、神州数码董事会工作为案例，系统向您介绍如何建立真正有效的董事会机制，剖析国内外企业董事会工作的经验教训，让您洞悉500强企业董事会工作内幕。这是一次相当难得的学习机会。
在此，我们盛情邀请您参加2005年第三届中国企业并购与融资高峰会及其它相关活动。我们相信您一定会获益匪浅。 |
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课程内容 |
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峰会议程表:
2005年第三届中国企业并购与融资高峰会（27日）议程表
上午---并购与融资产业政策专题
8:35-9:30
中国不良资产投资与困难企业重组
□ 中国不良资产投资机会和现状简介
□ 欧美不良资产投资基金的操作模式
□ 困难企业重组和重振投资机会
□ 投资者所面临的挑战与风险
□ 成熟的投资和资产处置模式
国资委高层领导
9:30-10:20
新形势下的中国产业整合与产业投资方向
□ 国际产业分工对产业整合和产业投资产生的影响
□ 政府对与外商进入限制性行业的态度
□ 有关外资涉及限制性行业的最新形式
□ 国际性产业分工对中国产业投资的启示
商务部高层领导
10:30-11:20
股权分置改革：摸着石头过河
□ 股权分置改革后的市场估值体系
□ 股权分置改革对价
□ 股权分置改革后的市场走向和投资策略
□ 股权分置对中介机构的影响
□ 股权分置有哪些解决方案
国务院发展研究中心金融专家
11:20-12:10
跨国并购的趋势、策略和典型案例
□ 中国企业跨国购并的前景展望和障碍
□ 中国企业跨国并购的战略和思考
□ 跨国并购在中国的经验和启示
□ 境外子公司的业务整合与提升挑战
□ 案例分析
联想控股公司高层
下午----并购技术与整合专题
13:30-14:20
在当前法律框架内如何设计并购的交易结构
□ 交易结构- 主要的挑战
□ 交易结构- 当前中国法律框架下可以使用的模式
□ 在不同行业领域使用其中一种模式时需要考虑的法律和监管问题□ 批准事项
□ 金融业的个案分析
中华全国律师协会经济专业委员会秘书长
14:20-15:10
并购中价值评估的不确定性和并购的风险认识
□ 企业并购中的财务评价（财务评价、进行财务审查、并购损益分析、进行并购决策分析）
□ 并购的风险衡量（收购风险资本预算、应用标准差法：资本资产定价模型（CAPM））
清华大学金融学教授、我国著名的证券专家
15:20-16:10
并购交易中的主要税务问题和优化税务结构
□ 中国并购的主要税务问题: 购买资产与购买股权、转让无形资产与商誉的税务、收购价格的计税成本分配、税务结构优化）
□ 中国公司境外并购的税务问题：税务资产的评估、内外计税成本对未来利润的税务影响、向低税国转移技术和无形资产的机会、融资（股权与债权，弱资本法规）、现金回流战略和计划
□ 税务审慎调查
德勤会计税务主管合伙人
16:10-17:00
并购后企业文化和人力资源整合策略
□ 人力资源管理体系设计
□ 整体薪酬体系设计
□ 关键人才的挽留和激励
□ 人力资源成本和负担的审核测算
□ 解雇：相关法律和制度安排及成本
□ 并购后的员工心理辅导
惠普中国区副总裁
17:00-18:00
2004-2005资本市场十大风云公司颁奖仪式
对话：中国企业走出去战略与跨国并购全球并购研究中心秘书长
盛大公司高管
美林证券新加坡私人银行总裁
联想集团副总裁花旗集团亚洲投行负责人
京东方集团总裁
资本市场十大风云公司负责人
2005年第三届中国企业并购与融资高峰会（28日）议程表
上午----收购和投资者专题
8:30-9:20
收购兼并中的战略谨慎调查
□ 如何利用战略体系来判断收购的正确性、合理性和可行性
□ 收购兼并中有哪些陷阱
□ 谨慎调查中有哪些关键因素容易被忽略
□ 案例：TCL收购阿尔卡特手机研发业务
盛富资本国际有限公司 董事总经理
9:20-10:10
收购兼并中的企业价值评估
□ 企业价值评估手段在收购兼并中的应用
□ 发展战略影响企业估值
□ 企业价值评估方法论
□ 估值的客观影响因素
□ 市场资本化方法
□ 可比公司分析
澳洲UNIFIN金融集团执行董事 CFI TRUST亚太地区CEO
10:20-11:10
如何在并购中创造和实现股东价值
□ 采取战略性的并购策略来确保价值的最大化
□ 严谨的现金流价值评估法是收购方理解交易内在价值的关键
□ 并购后的整合是释放并实现价值的关键
□ 并购完成后如何实施有效管理
麦肯锡公司副董事
平安证券总经理
11:10-12:00
对话：如何节省并购成本，提高并购效率？
贝克.麦肯思国际律师事务所合伙经理人, 首席代表
盛富资本国际有限公司 董事总经理
高盛亚洲有限责任公司董事总经理
澳洲UNIFIN金融集团执行董事
麦肯锡公司副董事平安证券总经理
下午----企业融资专题
13:30-14:30
企业融资规划技巧及案例分析
□ 融资过程中的原则：怎样保障融资方的基本权益
□ 融资方法和技巧：怎样加速投资方投资决策进度和提高融资成功率
□ 不同阶段企业融资和不同类型企业融资的特点分析
□ 不同类型企业融资技巧及案例分析
□ 如何制定合理的融资规划
□ 融资规划典型案例分析
美林证券新加坡私人银行总裁
14:30-15:30
私募股权融资估价、风险规避与融资创新
□ 企业私募股权融资的操作模式
□ 私募融资的估价
□ 私募过程中的风险规避
□ 私募融资的新方向
亚洲开发银行投资基金 AIF Capital
15:40-16:40
企业上市融资的选择与决策
□ 全球范围内适合中国企业上市的股市简介
□ 中国企业到海外上市的主要考虑点
□ 企业为何上市？
□ 时机的考虑和中介机构的聘请上市申请和发行
□ 案例分析
麦格理集团大中华区董事总经理
软库金汇融资有限公司执行董事
16:40-17:30
对话：如何引进战略性投资者
美国新桥投资集团执行合伙人
美国Easton Capital Investment Group董事总经理
集富亚洲常务董事兼北亚主管
麦格理集团大中华区董事总经理
软库金汇融资有限公司执行董事
美林证券新加坡私人银行总裁
亚洲开发银行投资基金 AIF Capital
费用标准: VIP席7800元/人，普通席3600元/人。(含中餐和资料，VIP席含四星级宾馆商务间或五星级宾馆标准间住宿两天、桌签、嘉宾对话、全套高峰会录像等待遇。) |
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备注 |
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| 报名电话 |
010-8243115O
、微信:QQ1391156248（电话或微信咨询） |
| 报名方式 |
点击下载报名表.DOC
（2个工作日内处理） |
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公开课
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