| zgzx1 |
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| 深度解析能源产业链变革与互联网售电 |
所谓深度~并不是要长篇大论，而是要把基本问题简单明白讲清楚。
能源公共产品与商品的交叉属性决定了，能源互联网要涉及区域（或全球）的公共治理，其次关联着地缘政治博弈（省际间、国际间，这个暂时不讲），与能源产业链商业模式、产业布局、企业生态更息息相关。
能源巨头们对能源互联网的重金投入和战略布局，力图表明这是能源行业的“独角戏”。可是，苹果、谷歌、阿里、腾讯等互联网巨擘的强势介入，则平添丛生疑窦，这些传统产业的“旁观者”，已经抢了商业、金融业、制造业、影视业的“彩头”，谁保证它们在能源产业转型的舞台上不抢传统能源企业的“戏份”？
一、能源产业链的变局
1、能源产业链的变局首先来自需求侧。未来2-3年“能源互联网”对于现有能源产业链会产生重大的影响，有的业内人士甚至认为影响将是颠覆性的、具有互联网特征的新兴能源服务商（如互联网售能公司）将从需求端发力，对产业链现状带来最大的冲击，不仅提供B2B、B2C的能源服务，还将借此平台延伸至其他领域例如家居、零售、交通、金融等行业，创造价值更大的市场。
2、清洁主导+电为中心，是能源供给侧发展的必然趋势。电是清洁高效的能，有限且不可再生的化石能源将主要用于工业原料。电能具有清洁、高效、便捷的特点，所有的化石能源和风光水等清洁能源都可以转换成电能，电能也可以较为方便、高效地转换为机械能、热能等其他形式的能源，并实现精密控制，电能成为了不同能源形式相互转化的枢纽，同时电能可以大规模生产、远距离输送、并瞬时送至用户端，因此，在能源消费环节实施电能替代是能源消费格局调整的必然选择。
3、新能源产业链加快发展。兴邦智库预测，2025年中国清洁能源产业链的增加值将达到15万亿元，远超过传统的能源终端销售市场的规模。虽然目前传统终端能源产品销售在整个能源价值链中的收益仍非常可观，但随着可再生能源的产业发展，竞争加剧终将导致能源价格不断下降、此消彼长，新能源产业链价值必然加快发展，长期市场格局终将会被改写。
4、建立在传统化石能源基础上的能源发展方式已经难以为继，由清洁能源取代化石能源是大势所趋。全球清洁能源资源丰富，技术装备满足需求，竞争力有望在2025年前超过化石能源，构建全球能源互联网的条件已经具备。
5、新能源企业增长能力和市场份额将超过传统能源企业，而能源服务企业、跨界企业也将凭借能源互联网领域带来的收入而快速崛起，甚至赶超油气行业。是能源系统从统一到碎片化的变革，也是体系从封闭到开放的变革。这将对传统能源行业造成很大的冲击。能源革命和通信革命一样，需要类似Google和腾讯一样的数字化公司，基于物理连接架构，培育新的生态系统，成就能源变革。
6、当前现实情况是，新能源发电量在整个电力系统中占比仍然较低。长期以来，调频调压任务基本全部由电网和传统电源承担，随着新能源占比不断提高，大规模替代常规机组，直接造成电网系统频率电压调节能力下降。电网方认为，新能源发电厂应为电网的安全运行承担更多责任（会发生巨大改造设备费用）、新能源一方则认为，电网企业对电网安全运行负有不可推卸的责任，应主动适应新能源快速发展的需要。发电设备制造企业和发电运营企业的理想是：只要能发出电，电网就照单全收。而从电网的角度来看，要保证电网的安全稳定运行，必然要提出一些技术指标，对于火电、水电、新能源电源都有类似的要求。电网目前在产业链是强势的，新能源企业和电网企业之间的体量和影响力不对等，也造成了不少现实问题。这为电网调峰调频技术和设备、以及储能产业，提供了广大市场空间。
7、战略层面要做准备捕捉市场机遇，能源与信息技术、信息通讯技术两类基础设施的融合，并将多种能源的协同以及智慧用能紧密联系在一起。数字化和管理短板阻碍了目前企业向能源互联网迈进，大部分企业其数字化运用能力仍然较薄弱，主因还是缺乏整体的数字化战略。对此，中国企业急需在基于数字化技术的能源业务平台、用于分布式能源区域的智慧用网技术、集中式的传输系统智能化三方面提升相关能力。数字化的能源平台是企业开拓能源互联网市场必须的一个技术手段和能力。
二、关于能源互联网的论断
能源互联网是整个世界对能源的传递和运用的一个革命，能源的信息化、智能化是第一步。
能源互联网是一张什么样的网，和互联网什么关系？
能源互联网和电网、油气管网等既有能源网络有什么关系？
能源互联网和社会许多业态探讨的物联网又是什么关系？
1、能源网、交通网、通信(信息)网是全球最重要的三大基础网络设施。经过多年建设，全球交通网、通信(信息)网已实现跨国跨洲互联网。伴随科技与产业领域大数据的应用，以及全球范围内低碳发展在生活层面、道德层面、法律层面获得的优势，与油气煤炭等传统化石能源行业悲观形成鲜明对比，能源互联网在能源界正推动一场“革命的旋风”。不少人认为它可能不止是观念的革命、技术的革命，还是产业的革命。能源网必然向全球互联方向发展，即全球能源互联网。
2、能源供应侧，清洁能源必将替代化石能源；消费侧，电可以替代各种终端能源。各类能源开发、转换、配置、使用的基本平台是电网，因此，能源网的本质是电网，能源互联网必然是互联电网。
3、全球能源互联网是以特高压电网为骨干网架、全球互联的智能电网。是清洁能源在全球范围大规模开发、配置、利用的基础平台，实质就是“特高压电网+智能电网+清洁能源”。特高压电网是关键，智能电网是基础，清洁能源是根本。
4、从目前的能源结构以及可预期的未来能源发展来看，能源互联网包括：电力网系统、天然气和石油管网、煤炭石油交通网等。天然气、煤炭、石油，都可以通过燃气机组实现向电力系统的靠拢，从而完成能源输送。如果从能量流角度出发完成能源互联网的畅想，就要重构目前的能源企业（电网公司、三桶油、煤炭）的利益格局。
5、能源互联网的基础是能源信息流，主要包括：一次能源的本身固有的信息流，这些信息可以构成通过互联网实现能源快捷交易的要素，例如煤炭、石油等实现网上交易（影响开采和运输）；一次能源转变为二次能源过程中在节能、环保等方面形成的信息，这些信息可构成了重要的能源利用过程中的大数据；二次能源在输送、被使用过程中所形成的信息流，比如电力交易、损耗、用电分布等；由前三者所衍生出来的安全防护、隐私保密需求等信息流。能源信息是能源互联网的重要构成要素，在能源互联网的第二大内涵，信息交互的主导下，能源大数据理念，将会使电力、石油、天然气等能源领域数据应用得到充分发展。
6、能源物联网平台，连接着巨大海量的传感器和智能设备，物联网是应对碎片化项目分布和接入的手段。分散的能源系统物理世界需要在数字世界重新统一融合。这样的融合和重构，需要通过能源物联网平台来实现。实际上就是智能电网的组成部分。
7、全球能源互联网将从根本解决全球能源安全、生态环境与世界和平问题。无论是发展中国家还是发达国家都支持全球能源互联网，联合国秘书长也很感兴趣。清洁能源每年可替代相当于240亿吨标准煤的化石能源，减排二氧化碳670亿吨、二氧化硫5.8亿吨，全球能源碳排放115亿吨，仅为2009年的50%左右，可以实现全球温升控制在2℃以内的目标，根本解决环境污染、气候变化难题。特别是风能、太阳能等清洁能源取之不尽、用之不竭，是人类社会的共同财富，不开发利用就会流失和浪费。通过全球能源互联网，将非洲、亚洲、南美洲等地区的清洁资源优势转化为经济优势，缩小地区差异，促进资源和平利用，可以统筹解决能源安全、清洁发展等问题，而且不涉及国土安全、地缘政治、外交等敏感问题，有利于实现世界各国和平共处、和谐发展。是践行“人类命运共同体”的具体措施。
三、能源互联网生态圈合作
1、新能源生态合作空间大。不同类型企业，数字化运用阶段的差异较大、仍然普遍存在一些“信息孤岛”的问题。如何改善？我们建议能源企业应该开放创新，向传统行业以外寻求生态合作伙伴，从而使产品和服务交易更加便利，使技术装备更加智能化。能源互联网生态圈中，哪类企业是最佳合作伙伴？一是能源提供商、二是新兴能源装备的提供商、三是信息通讯设备和技术的提供商；创新交易机制、推广用能节能技术对于中国能源互联网发展合作空间很大。
2、在能源互联网时代，资本力量远比以往更加重要，当新能源技术日趋成熟，整个行业投资重点从设备和产品投资转向数字化服务和运营管理的时候，新能源的供应商也应该从以量逐利转为以智取胜，能源转化率更高、长期投资回报更优秀的公司将会受到资本市场的青睐。
3、云计算、大数据是本次电改最大的时代特点
2016年电改做电力交易，和2002年厂网分开最大的不同是，我们这个时代有大数据、有云计算。售电公司不管是卖电源端的服务，还是卖电网、负荷侧的储能，还是卖新能源，肯定要有大数据和云平台来提供整体的服务。虚拟电厂是售电公司一个很重要的技术。虚拟电厂和微网有什么区别?微网是限制在一个区域，把一定比例的电源组合在一起，形成一个单独的网，可以脱网运行，也可以并网发电。虚拟电厂则超越了物理和地域的界限。举个例子，你可以把徐州的光伏，和苏州的风场，再加上南京的储能，组合在一起，统一拿一本账户本，再到南京的江苏电力交易中心去卖电。
4、售电放开后，发电厂\电网\设备制造和系统厂商，之间博弈。
人们通常认为发电厂做售电公司有天然的优势，因为可以拿到比较便宜的电价，但实际上，今后发电厂和售电公司的关系就会像屠宰厂或养鸡厂和超市或餐厅的关系一样，能不能真正便宜还有待研究的。煤电机组的利用小时一旦降到3500小时以下，发电企业将会面临残酷的竞争，所以追加辅助服务市场、推进成立售电公司、做投资策略组合、并考虑如何演变成虚拟电厂是十分自然的倾向。
电网拥有最优秀的电力人才，并且已经成立了电动车公司、售电公司，并且积极响应国家双创，布局也比较全面。但在电力市场化的过程中，做出最适合市场的决策往往需要能及时地做到改变，这对于拥有几百万员工的企业来讲充满挑战。
设备制造商，尤其是外资企业可能是本轮电改的最大失意者，近几年在中国已经较难吸引到一流的电力人才。作为制造商，虽然在技术上外企不见得能够跟上这次电改的形式，但外企通常拥有非常庞大的客户，有很大的客户转换空间，接受售电改造的潜力是强于其他的民营企业的。
设备及系统公司这次有机会从乙方跃升到甲方来做电力，但从乙方到甲方是没有这么简单的。要从制造商转向运营商，必须要全面。电网的强大正在于它的全面。乙方的问题在于，尽管有好的入口，比如一家智能电表公司，未来可以从智能电表延伸到变压器、开关等，搭建更加完整的产品生态，但是要平行出来扩展做一个售电公司的话还需要更全更专业的人才和更多的资源投入。就像你可以因为制造碗筷餐具而成为一个好餐厅的供货者并和餐厅老板情如兄弟，但卖好的餐具并不代表你能开一个好的餐厅。
四、售电公司可以做的事情
1、售电公司是能源互联网的入口
售电公司是能源互联网的入口，但售电公司不仅售电，还可以售气。为什么把天然气放进来？原因就是他们都是同质化的商品。售电和售气的公司可以用同样的IT软件、营销人员、管理部门、服务部门，只需将售电和售气业务打通，并没有什么难度。反过来，售气公司也可以售电。增值的服务和垂直的数据管理才是接下来的任务。这个“电”可以把它理解为能源中转的一个形式。在“售”这一侧，多能也好，电动车也好，桩也好，智能家居也好，包括整个的方案咨询以及金融等都可以作为“售”的服务。
2、售电公司要做园区综合能源服务
园区综合能源服务的意义在于降低电网的运营成本，如果做不到更便宜，自然要想到是不是要用规模效应来冲淡运营成本。北京2016年7月底成立了一个城市管理委员会，整合了市政市容的全部职责，包括煤电油气和园林绿化、水务等，辐射到园区，包括北京现在新修的新机场，这些大型的项目都在考虑怎么样以综合能源管理的形式来完成。
关于园区的综合能源服务，有很多种玩法。比如德国法兰克福航空港，要打造一个完整的充换电站，和航空港的配套服务设施相对应。在很多人都在追逐快充的时候，德国正在开发的这个模式反而利用了本来就慢这一点。在一个小时的充电时间里面，人们可以用来做娱乐或者购物，将消费和电动车相结合。
3、售电公司要参与实时的交易、增加钱的流通频次
国家能源局科技司的第200号文件《关于组织实施“互联网+”智慧能源(能源互联网)示范项目的通知》中提出了示范项目的5点典型创新模式，其中第四点是基于绿色能源的灵活交易，里面有一句表述，“推动绿色能源的灵活自主微平衡交易，实现个人家庭各类微小用能主体间的点对点实时自主交易”。点对点实时自主交易意思就是，最小的个体之间可以实现自主交易，无须交易中心的存在。去中心化的区块链技术就可以实现。一旦桩和电动车、个人与个人可以互相卖电的时候，这个模式就起来了。
为什么如此强调交易频次？因为只有交易了以后，才能增加钱的流通，产生更大的价值。这种经济运行的观点，王安石变法的“青苗法”里就有，在保持央行统一利率情况下，加快货币的流通，从而获得更多的收益的可能，因为交易总归是要付费的。里夫金今年参加能见大会时说，一个电力公司一定要削尖脑袋想一件事情，就是怎么样在少卖电力的情况下，获得更多的收益。怎么来做这件事情呢？就是要来做点对点的实时的交易。如果一个月只交易一次，那只能收一次钱，如果每天都交易、实时都交易，就会多收很多钱。所以实时的市场出现以后，会给人们带来更多的商业机会，这也是互联网巨头们最看重的。互联网这种概念的价值一定是非常大，而且是按照消费群体与现金流估算的。
4、售电公司要做B2B2C
售电公司的业务是2B还是2C？现在讨论能源互联网，就跟站在20年前去看互联网是一样的。1996年马云也不知道自己到底该做B2B还是 B2C，这是当时互联网最大的讨论。现在能源互联网也是一样的。
售电真正做起来的标志是什么？就是任何一个人走到某个平台上，比方说启迪厚德云平台，动动鼠标，10分钟就可以开一个售电公司，就像你现在到淘宝开一个网店一样，售电公司要是做到了这一层，也就做到了“人人皆可售电”。
来源：《能源产业链资源对接》
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| [本贴被作者本人于2018/1/26 20:25:11编辑过] |
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