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谈谈出口限制! |
限制出口,除了非常领先的装备、或护城河很高的独门技术之外,搞限制出口就是自宫,损人不利己。因为别人一年两年能自己搞出来,那你原本占领的市场就没有了。
反面例子如:空间站、北斗、盾构机……
正面例子如:汽车、医疗器械、化工……
越是限制,中国国产替代就越快;越是开放合作、合资,就越是共赢发财!
我们能清楚的看到,某一重要设备和材料如果被限制,只要有需要,我们自己上,三五年没有搞不出来的。没市场空间,没什么效益或是市场规模小别人已经早占了,我不值得干,那是另外一回事。只要市场需求大、利润空间足,现在把市场让出来,就是机会,没什么干不出来的!早一点、晚一点而已。
限制出口——是把已经占领的市场让给别人。
半导体材料和设备,现在也不是什么了不得的技术,外国人能搞出来的,中国人一定也能做出来。反过来也一样。
日本是半导体产品世界强国,什么东芝、瑞萨、佳能、日立、NEC等,都不错。后来日本被美国修理,半导体产业衰落,越来越不行,但是做材料、设备美国兴趣不大,日本保存了下来。依靠在基础科研上的长期投入,日本一直维持着半导体材料市场的领先地位。
后来随着日韩矛盾加剧,互相掐(韩国三星SEMES也挺厉害)韩国也国产化替代,奋起直追。
材料虽是芯片生产的必需品,但市场规模不大,仅有643亿美元(2021年),相比之下,日本人失去的存储和面板市场,规模都高达1600亿美元和1300亿美元(2021年)。这还没算上曾是日本传统优势项目——被苹果、高通、英伟达等公司占据的消费电子市场。其实日韩谁都没真正捞到好处。
但让日本产业界始终难以介怀的是,与半导体材料的优势相反,日本在存储、面板、芯片制造等环节,却始终止步不前,成为了电子产业黄金年代中尴尬的旁观者。日本的半导体材料常常是一个被舆论神化的产业。
芯片设备和材料之所以较为集中在某国,核心不是因为技术高,别人做不出来,而是因为市场小,缺少竞争者(类似典型:圆珠笔芯,一炉钢水能供一年)。日本芯片业后来被美国修理,渐渐退出芯片产品市场,但是一些设备、材料并没有美国企业愿意做,所以日本企业在这些领域保存了优势。
如果正常贸易,美国不搞贸易战科技战,相信日本还会继续保持材料优势的,因为别的国家没有企业来盯这个市场,这个市场小,技术成熟,但新入局研发投入却比较大,互相竞争最后拼的就是成本。
但现在日本对华限制出口,这就为中国企业提供了机会,一定会有中国企业进入这些领域,很快会填补国内空白。那过两年,日本本来已有的产业优势和市场,就都没有了。
对中国会不会近期形成冲击?会有一点,但我相信冲击也不太大,科技战开打三四年了,中国已经非常明白,芯片产业要放弃幻想,不可能依靠别人,美国就是要打压中国科技,我们只能自己干。
最近三年,中国已经建成和正在建设的芯片企业,估计可以提供世界约40%的芯片产能,这方面的能力正在形成,不存在日本限制中国芯片产业就出现大问题。重要设备和材料都有中国公司在进行研发,差不多接近全面突破的临界点了,这点从华为手机芯片可以看出来,也就是三年,5G芯片不就是拿下来了?那时很多人以为手机芯片10年也搞不出来,实际情况远远好于大部分人的预期。
美国拉日本对中国搞这样一场对抗,最大的损失将会是日本!中国的芯片产业短时间波动一下,但结果一定是日本既有设备和材料领域的溃败。今天全世界芯片产业,整个市场没有特别大的增长,而中国是全世界唯一较高速度增长的市场,失去这个市场,日本是打算把设备放在仓库里供着,还是把材料自己留着吃?
想想日本,这个国家没有资源、人口老化、技术都渐渐在衰落,能保持领先的产业越来越少,它的汽车产业、半导体产业、电子产业、数控机床、钢铁业、造船业、旅游业、动漫产业等,基本都在全面衰落。
现在美国爹地不让日本出口中国,这个巨大的市场就丢了。日本限制了中国市场,正好把市场让给中国新兴企业了。
商务部例行会表达态度,估计相关的中国企业都在偷笑。
渺小的霸权:日本半导体材料的神话与现实
不要成为自己批评、自己不喜欢的样子…… |
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