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| 2005年度中国管理咨询行业市场发展报告 |
自2002年以来，新华信正略钧策管理咨询每年推出《中国管理咨询行业市场发展报告》，旨在研究分析中国管理咨询市场的变化和发展，提高咨询行业企业对市场的认知度，同时，为客户公司选择管理咨询服务提供参考的依据。
日前，经过长达半年的研究工作，《2005年度中国管理咨询行业市场发展报告》正式对外发布。
本次研究选择截至2004年12月31日在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的1377家上市公司作为研究对象。上市公司具有规模大、透明度高的特点，以此类公司为研究对象，能够比较客观的反映管理咨询服务在国内企业的总体发展趋势。
本次研究的数据主要通过电话访谈和二手资料获得，共成功访谈1049家上市公司，占沪深两市上市公司总数的76%。
2004年管理咨询市场增长稳中有升
在经过2003年“非典”造成的对管理咨询行业巨大冲击以后，2004年的咨询市场恢复到正常轨道。在当年采购管理咨询服务的客户比例达到30.7%，比上年增长3.9%。如图1所示。
图1：1999年-2004年管理咨询行业客户比例
注：客户比例=当年接受过管理咨询服务的上市公司数量/当年上市公司总数
资料来源：新华信正略钧策研究，新华信正略钧策数据库
在2004年采购管理咨询服务的企业当中，其中有86%的客户是历史上二次或者二次以上采购咨询，即属于管理咨询的老客户。这说明企业对于管理咨询的认知度和依赖度进一步加强。
到2004年，管理咨询市场渗透率已达到50.9%。即半数左右的企业都已经接受过管理咨询服务。如图2所示。
图2：1999年-2004年管理咨询市场渗透率增长情况
注：市场渗透率=至某年所有接受过管理咨询服务的上市公司数量/某年上市公司总数
资料来源：新华信正略钧策研究，新华信正略钧策数据库
而通过对历史上从来没有采购过管理咨询服务的客户访谈，客户企业对管理咨询都或多或少的有一定了解。表示“完全不知道”、“从不了解”的基本上没有。
沿海地区仍是管理咨询的主要市场区域
2004年，东部、南部和北部沿海地区的客户数量占到了管理咨询市场客户总体的62%，其中以东部沿海地区客户比例最高，成为管理咨询市场的热点地区。如图3所示。
图3：2004年管理咨询市场客户区域分布比例
注：区域划分依据2003年国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部课题报告《中国（大陆）区域社会经济发展特征分析》中提出的中国（大陆）区域划分方法。东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；北部沿海地区：北京、天津、河北、山东；东部沿海地区：上海、江苏、浙江；南部沿海地区：福建、广东、海南；黄河中游地区：陕西、山西、河南、内蒙古；长江中游地区：湖北、湖南、江西、安徽；西南地区：云南、贵州、四川、重庆、广西；大西北地区：甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆。
资料来源：新华信正略钧策研究
2004年，在沿海城市中，上海、广东、山东、江苏、北京（注1）五省市是管理咨询的主要客户市场。尤其是沪、粤、鲁三地，是管理咨询客户最多的省市，其客户数量也位居管理咨询市场的三甲之列，32%的客户在此三地。
值得关注的是，2004年山东地区客户比例跃居各省市之首，达到41.38%。在新华信正略钧策历年研究中尚属首次。在山东省2004年采购管理咨询的企业中，83%属于企业规模相对较大的制造业。所有企业规模均为大中型，盈利能力良好的企业，无小型企业和低盈利能力企业。对管理咨询服务的接受度上升，可以从一个方面表现山东经济发展的良好趋势。
预计在2005年，沿海地区仍是咨询服务的重点地区。
制造行业的企业对管理咨询的接受度最高
行业性质的不同，采购咨询的程度就不同。2004年采购咨询比较多的客户企业多集中在制造行业。如图4所示。
图4：中国管理咨询市场2004年不同行业客户分布图
注：以上行业上市公司数量均在30家以上。
资料来源：新华信正略钧策研究
2004年电子制造行业客户比例最高，达到了45.2%，比2003年电子制造业客户比例提高了11.2%，说明电子制造业对咨询行业的依赖性比较强、认可度比较高；机械设备制造行业2004年客户绝对数量最高，一年内有83家客户采购了咨询，比2003年采购咨询的客户数量增加了38家，机械制造行业的咨询市场空间很大，值得关注。
根据市场渗透率和行业相对规模，我们对各行业的客户企业划分成四大群体：“成熟客户群”、“核心客户群”、“萌芽客户群”、“潜力客户群”。如图5所示。
图5：中国管理咨询市场2004年不同行业的市场渗透率和行业相对规模
注：行业相对规模=某行业上市公司数量/上市公司总数；以上行业上市公司数量均在30家以上。
资料来源：新华信正略钧策研究
“成熟客户群”主要集中在电子、农业、交通运输、食品饮料这四类行业。其主要特征是市场渗透率高，但行业相对规模小，采购咨询的市场相对饱和，这些行业对管理咨询服务比较认可，对企业的问题认识的比较清楚。这四类行业的客户，对咨询服务的专业化要求最高。
“核心客户群”主要集中在信息技术、医药、批发零售、机械设备这四类行业。其主要特征是行业市场渗透率高、行业相对规模大，可挖掘的市场也比较大，这类群体是现在也是未来的“兵家必争之地”。
“萌芽客户群”主要集中在房地产、电力煤气、纺织服装这三类行业。其主要特征是行业市场渗透率低，行业相对规模也小。这也是行业特点造成的，这类客户群体需要咨询公司耐心的培育。
“潜力客户群”主要集中在石化、金属与非金属、综合行业。其主要特征是市场渗透率低，但行业相对规模大，可挖掘空间市场非常大。这个群体将成为管理咨询服务非常有潜力的“买单”客户群。
人力咨询和战略咨询仍旧是管理咨询市场的主体
本次研究涉及到的管理咨询项目类型包括战略咨询、人力资源咨询、营销咨询、信息化咨询、生产管理咨询、资本运作咨询、综合性咨询和其它类咨询共八类咨询服务。其中，人力资源咨询和战略咨询仍是企业选择的服务重点，在各类咨询服务中两者分别占26%和24%的份额。如图6所示。
图6：2004年各类管理咨询项目分布比例
资料来源：新华信正略钧策研究
随着社会的发展，企业的发展，客户企业现在已经有越来越多的需求点，已经不仅仅局限于战略咨询、人力资源咨询、营销咨询、信息化咨询、生产管理咨询、资本运作咨询、综合性咨询这七类咨询需求。其它类咨询在各类咨询服务中占19%的份额，说明企业需求更细化，采购咨询的种类更专业化。当然，综合来看，整体市场仍然是人力咨询和战略咨询这种经典咨询占优。
民营咨询公司仍是大多数客户的首选
2004年，大多数企业选择了本土咨询机构实施管理咨询服务。其中，76%的上市公司选择了民营咨询公司的服务，比2003年的64%上涨了12个百分点。如图7所示。
图7：2004年不同类型管理咨询公司市场分布比例
资料来源：新华信正略钧策研究
在三类管理咨询机构中，民营咨询公司拥有的客户数量最多。2004年，院校咨询机构的市场占有率较2003年有所下降，主要是因为更多的客户追求综合性、配套性、实践性服务能力更强的管理咨询公司。
2004年国际咨询公司的市场占有率较2003年也有小幅下降，一方面因为民营咨询公司比国外咨询公司更加了解中国企业的历史、文化背景，对企业问题的诊断相对有针对性，提出的解决方案相对有可操作性；另一方面因为民营咨询公司比国际咨询公司的价格便宜，“性价比”更高。
综合来看，2004年中国管理咨询市场发展状况可概括为四点：市场总体发展趋势良好，比较稳定；行业格局的板块化特征更为明显，形成“成熟客户群”、“核心客户群”、“萌芽客户群”和“潜力客户群”四种类型客户群体；客户对管理咨询行业的认知度提高；客户企业的需求更专业化。
同时本项研究也显示，企业对于管理咨询，仍对服务质量、专业化等方面提出了需要改进的意见。中国管理咨询行业在2005年的发展前景良好，同时，也需要持续关注客户的需求，持续改善自己的服务水平。
注1：至2004年，上述省市的上市公司总数大于40家
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