【解读】国家安全部：关键矿产成为全球大国战略博弈新领域！

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主题：【解读】国家安全部：关键矿产成为全球大国战略博弈新领域！

2024/4/22 11:49:44

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第 1 楼

【解读】国家安全部：关键矿产成为全球大国战略博弈新领域！

     矿产资源俗称“工业的粮食”，是一个国家资源安全和经济安全的重要载体，我们不仅要关注矿产资源本身的可供性，也要关注矿产资源从上游供给到下游产业需求全过程的可持续性。

     国家安全部：关键矿产成为全球主要大国战略博弈新领域！
     （来源：国家安全部微信公众号，2023-11-30《如何将战略产业“维生素”牢牢掌握在自己手中？》）

     什么是关键矿产？
     关键矿产是指对新材料、新能源、新一代信息技术、人工智能、生物技术、高端装备制造、国防军工等先进产业具有不可替代重大用途的金属元素及其矿床，是支撑能源转型、技术进步和产业升级的关键物质基础。如同人类生活离不开维生素，关键矿产也被称为战略产业的“维生素”，事关国家发展和国家安全。

     关键矿产为何如此重要？

     矿产资源是经济社会发展的重要物质基础。关键矿产资源更是服务新兴产业发展的重要基础，是资源安全保障的重中之重。

     21世纪以来，锂、镓、锗、稀土等稀有矿产资源的应用加工，助推了新能源、半导体、人工智能、航空航天等战略性新兴产业的蓬勃发展。例如，锂提升了电池能量密度和循环使用能力，推动了新能源汽车的能源变革；锂的同位素6 Li是制造氢弹不可缺少的原料，在核反应堆中充当控制棒冷却剂和传热介质；锂基陶瓷已用于研发新型植入式起搏器和人工关节；钨具有高熔点、高密度和低电阻的特性，常用于先进传感器和工业切割工具；钴在航空航天领域应用广泛，火箭发动机的叶片、叶轮、管道和耐热部件均离不开它。

     越是尖端技术广泛应用的行业，对关键矿产的依赖度就越高。随着我国进入战略性新兴产业引领经济绿色低碳发展的关键时期，战略性关键矿产已成为加快建设现代产业体系、推动经济高质量发展的重要引擎，直接关乎国家安全。


     关键矿产争夺战愈演愈烈

     近年来，随着全球能源转型、新一轮科技革命和产业变革向纵深推进，关键矿产已成为全球主要大国战略博弈的新领域，呈现出竞争品类高度重叠、地缘布局角力明显、各方资本争夺加剧、资源保护主义抬头等新趋势。

     围绕关键矿产的竞争之所以迅速白热化，直接原因是快速增长的需求和缓慢增长的供应之间缺口日益扩大，根本原因在于关键矿产资源的稀缺性和垄断性。

     从供给层面来看，关键矿产资源储量有限，分布极不均衡。据中国社科院世界经济与政治研究所统计数据显示，全球战略性关键矿产资源高度集中在少数国家。

     从需求层面看，主要经济体战略性关键矿产需求重合度较高。我国公布的关键矿产清单与美国有21种（类）重合，与欧盟有17种（类）重合。

     （中美欧关键矿产清单比较）

     作为稀缺资源的关键矿产具有分布高度不均衡、供给国发展阶段各异、各国优势品类不同等特点。这意味着，任何一个国家想要打造一套完整、稳定、动态适应的供应链都十分困难。供需矛盾和脆弱的供应链，加剧了各国之间围绕关键矿产资源争夺的烈度。

     然而某些西方国家谋求一己之私，搭建能源与关键矿产国际联盟、矿产安全伙伴关系、可持续关键矿产联盟等各种“小圈子”，构建“小院高墙”，为获取关键矿产资源不择手段，严重阻碍全球化进程。

     保障关键矿产资源安全

     面对某些西方国家的围堵打压，如何保障关键矿产资源安全，成为摆在我们面前的一道现实课题。近年来，国家安全机关践行总体国家安全观，将维护关键矿产资源领域国家安全作为重要任务，坚决履职；严格防范并依法打击境外间谍情报机关及其代理人对我关键矿产资源，特别是对战略性关键矿产资源的情报窃密活动；及时阻止并打击境外间谍情报机关及其代理人企图拉拢、策反我相关领域人员的卑劣图谋；协助相关部门开展反间防谍宣传教育，坚决维护我国资源安全。
     同时，国家安全机关坚决做好涉我海外投资、人员、财产的安全保卫工作，维护我国海外矿产合作项目安全，服务保障我国矿产领域相关企业安全“走出去”，保障我国关键矿产资源供应链安全。


     假冒央企国企，怎么赚钱呢？

     国家发展中“剩余”与“规模”难题：中国应主动塑造第三世界的经济体系？

     汽车业的内卷是中国制造业强大的标志！也是产业再升级的机会！

     全球钢铁价格暴涨，中国操盘世界经济？

     俄罗斯向东发展+中国东北振兴，实现战略协同的关键：能否将哈桑区纳入中国！

2024/4/22 11:49:44

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第 2 楼

详细分析：关键矿产已经成为全球大国战略博弈的新领域

     《中国矿业能源投融资与管理高研班2024春季开学掠影》

     《中国矿业能源投融资与管理高级研修班-招生简章》

     关键矿产已经成为全球大国战略博弈的新领域，
     为什么会这样？
     会出现哪些状况形式？
     国家相关政策应该如何应对？
     矿业开发企业和矿产投资企业，如何作为？
     美国应对关键矿产博弈出台的相关政策与法案有哪些？


     关键矿产之所以成为全球大国战略博弈的新领域，原因主要包括以下几点：

     1.关键矿产的战略价值：关键矿产是支撑能源转型、技术进步和产业升级的关键物质基础。它们对于新材料、新能源、新一代信息技术、人工智能、生物技术、高端装备制造、国防军工等先进产业具有不可替代的重大用途。这些矿产资源的稀缺性和垄断性，使得它们成为国家发展和国家安全的重要保障。

     2.全球能源转型和科技革命：随着全球能源转型和新一轮科技革命的推进，关键矿产的需求迅速增长，而供应增长相对缓慢，导致供需矛盾加剧。这种供需缺口的扩大，使得关键矿产成为全球主要大国战略博弈的新领域。

     3.地缘政治和资源保护主义：某些国家为了维护自身的资源安全和经济利益，采取了一系列措施，如提高税率或特许权使用费率、重新谈判合同、国有化、禁止出口等，这些措施加剧了资源博弈的烈度。


     在这样的背景下，可能出现的状况形式包括：

     资源争夺加剧：国家之间围绕关键矿产资源的争夺将更加激烈，可能会出现资源保护主义抬头、供应链脆弱等问题。

     国际合作与竞争并存：虽然存在竞争，但国家之间也可能通过国际合作来共同应对资源短缺的问题。

     技术与创新的重要性提升：为了减少对关键矿产的依赖，可能会加大对替代材料和技术的研发投入。

     国家相关政策的应对措施可能包括：

     政策支持与规划：制定国家层面的关键矿产资源战略，明确关键矿产资源的开发、保护和利用目标。

     加强国内资源勘探和开发：提供政策支持，鼓励国内矿产资源的勘探和开发，通过加大国内资源勘探力度，提高资源自给率，减少对外部资源的依赖。

     鼓励企业海外收购矿企：通过海外投资和合作，建立多元化的资源供应体系，降低对单一来源的依赖。

     支持企业进行技术创新：加大对关键矿产资源勘探、开采和加工技术的研发投入，提高资源利用效率；开发替代材料；加强回收利用技术。

     加强资源战略储备：建立和完善战略性关键矿产资源储备制度，确保在紧急情况下能够保障国家资源安全。

     国际合作与对话：通过国际对话和合作，共同应对全球资源短缺问题，推动建立公平合理的国际资源治理体系。

     对于矿业开发企业和矿产投资企业来说，可以采取以下措施：

     加强技术创新与研发：研发替代材料和技术，减少对关键矿产的依赖。提高资源利用效率，降低生产成本。加强回收利用技术，提高循环利用率。

     多元化投资：在全球范围内寻找和投资新的矿产资源，扩大来源、分散投资风险。

     供应链多元化：通过建立多源供应渠道，减少对单一供应商的依赖。与多个供应商建立合作关系，提高供应链的灵活性和抗风险能力。

     遵守国际规则：在国际投资和运营中，遵守当地法律法规，尊重当地文化和习俗，建立良好的企业形象。

     关注可持续发展：在矿产开发过程中，注重环境保护和社区发展，实现经济、社会和环境的可持续发展。

     综上所述，关键矿产的战略博弈是多方面因素共同作用的结果，国家和企业都需要采取相应的策略和措施来应对这一挑战。

     美国及盟友国家，在过去十年，关于强化战略性关键矿产及其供应链和产业链安全，出台的相关政策与法案有哪些？

     美国及其盟友国家为了强化关键矿产及其供应链和产业链的安全，出台了一系列相关政策与法案。这些政策和法案主要围绕提高国内矿产开采和加工能力、促进盟友间的合作、加强监管和建立战略储备等方面展开。

     考察美欧日澳等发达经济体关键矿产战略的提出和演变历程可以看出，其首要考量已逐渐从最初的经济利益转变为安全利益。

     当前，西方主要经济体评估和筛选关键矿产的标准虽然不一，如美国侧重于供应风险、市场动态、产量变化，欧盟和澳大利亚侧重于供应风险和经济重要性，日本则在供应风险和经济重要性基础上增加了可操控性指标等，但供应风险已成为各种关键矿产定义识别模型中共通的标准，这充分反映出上述经济体制定关键矿产战略的底层驱动力在于降低供应链脆弱性对多层面国家安全的不利影响。这种安全性考量又与上述经济体各自的战略规划、资源禀赋、产业结构等因素相结合，使其关键矿产战略向着不同方向演进。

     受其所谓大国竞争战略影响，美国对列入关键矿产清单矿种的评估主要有三方面考量：
     一是遭到破坏的可能，涉及生产国的政治稳定性与安全性、基础设施的充足性、贸易壁垒与税收法规等因素；
     二是贸易风险，包括进口依赖性、对外依存度等；
     三是经济脆弱性，即在本国制造、国民经济发展中的作用。

     历史上，美国在二战和冷战期间有过两轮关键矿产政策制定高峰，分别以1939年的《战略性和危机性原材料储备法》、1974年的《关键进口矿产备忘录》和1979年的《战略性和危机性原材料储备法》修正案的制定为标志。随着二战和冷战的结束，这些政策被束之高阁。

     自2008年起，美国开始重翻“旧账”并将其逐步升级到战略层面，先后制定了：
     《矿产、关键矿产和美国经济》（2008年）、
     《关键矿产战略》（2011年）、
     《能源和矿产资源科学战略》（2012年）、
     《关键性矿产评估》（2016年）、
     内政部《35种关键矿产清单》（2018年）
     内政部《50种关键矿产清单》（2022年）
     ……等相关政策文件。
     与此相配合，自2017年起，特朗普政府连续签署：
     《评估和强化制造与国防工业基础及供应链弹性》（2017年）、
     《确保关键矿产安全可靠供应的联邦战略》（2017年）、
     《解决依赖国外矿产对国内供应链构成的威胁》（2020年），
     三个行政命令，对美国制造业、军工业关键矿产供应链进行“脱钩式保护”，并要求美国联邦机构必须以整体协调的姿态采取行动贯彻这一主旨，折射出美国政府将关键矿产产业链供应链稳定性问题泛化成国际政治问题的意图。

     2021年6月，美国新一届政府完成了针对稀土等关键矿产供应链“百日审查”的阶段性报告，美国商务部等部门随即采取了诸如启动232调查、加征关税、实施进口配额等行动来配合上述报告。
     随着相关进程的推进，美国政府又持续扩大了关键矿产的外延。

     梳理美国政府2016年、2018年和2022年三份关键矿产清单的变化可以发现，
     2016年美国国家科学技术委员会提出的名录是：钼、铑、钌、铱、汞、钨、锗、钒、硅、铋、锑、钴、稀土、云母、菱镁矿、独居石等16个品类；
     2018年美国内政部接手关键矿产识别筛选工作后迅速将清单扩充到：铝、锑、砷、铍、铋、铯、铷、铬、钴、镓、锗、氦、铟、锂、镁、锰、铌、铼、钪、锶、钽、碲、钨、铀、钒、锆、铪、锡、钛、铂族、稀土、钾盐、重晶石、萤石、石墨等35个品类；
     2022年在剔除氦、钾、铼、锶和铀等5种矿产后又大幅新增了镍、锌等20种矿产，并明确了铂族金属和稀土元素的具体范围，使得关键矿产清单最终膨胀到50个品类。

     美国近年来关键矿产战略的演变，呈现出四个鲜明的特征：
     一是从侧重强化供应链演变为将供应链竞争嵌入全球政治经济军事整体博弈；
     二是评估方法从静态、定性评估升级为相关全产业链动态评估，并持续往精细化方向发展；
     三是评估对象从资源本体演变为各种资源所涉及的经济、科技、军事等全领域；
     四是政策导向从供应链多元化演变为产业链供应链阵营化和意识形态化。

     欧盟方面，欧盟委员会于2008年发布具有里程碑和基础性意义的《欧盟原材料倡议》，其中包含首次发布的《欧盟关键原材料》清单，之后每3年更新一次，总体呈现出稳定扩列趋势——从最初的14种拓展到了2020年的29种。2020年的最新清单包括了锑、铍、铋、钴、镓、锗、铪、铟、镁、铌、磷、钪、钽、硅、钨、钒、锂、钛、锶、稀土、铂族、磷酸盐、铝土矿、硼酸盐、重晶石、煤炭、萤石、石墨和天然橡胶，其中铝土矿、锂、钛和锶四种为首次列入清单。
     这些矿产集中应用于欧洲的优势战略产业，如清洁能源、汽车、航空航天、可再生能源、数字和空间技术、国防和医疗保健等。

     战略和法规方面，欧盟委员会于2011年首次发布《原材料战略》报告，并于2013年启动原材料创新型伙伴关系计划，2022年9月又宣布争取于2023年3月欧盟峰会召开前拟定《关键原材料法案》，为关键矿产战略提供完整行政和法律框架。

     总体上看，欧盟关键矿产战略着眼于资源本身，并未泛化成全球政治、安全议题，主要目的是采取切实手段拓展多元化来源、塑造弹性供应链、通过经济和科技手段增加地区内生产、提高资源利用效率和循环性等，以此确保欧洲经济发展和能源转型的可持续推进。

     矿产资源消费大户日本启动关键矿产识别的时间更早。从20世纪60年代开始，日本便对工业生产所需的重点矿产资源进行统计筛查，后于1974年确定储备矿种包括铜、镍、铬、钨等，1983年又进一步明确将镍、铬、钼、锰、钒、钨、钴等7种金属作为国家储备矿种。

     2009年，日本政府发布新世纪首份《稀有金属保障战略》，按照不同矿种勘查开发状况、技术研发进展、工业需求动向等标准，将锂、钴、镍、铜、稀土、铂族金属、钨、镁、铍、铼、钛、铬、钼、锰、铌、磷、锌、锡、铅、锑、钽、铟、镓、石墨、锗、锆、锶、钒、氟、金和银等31种矿产作为优先考虑的战略矿产，2015年又在《日本资源战略中金属的关键性评估》报告中将铝、铁、镝、铬、钴、铑、钕、钽等22种金属作为必须确保的战略资源。


     受限于自身资源匮乏，日本的战略回旋余地十分有限，因此其关键矿产战略着眼于“外稳内挖”，即与关键来源国保持稳定关系，建立广泛的供应网络平台和机制，鼓励和引导国内财团参与全球采矿业产业链资本配置保障供应安全，设立科技创新基金和专项技术研究所推动新技术研发等。比如在《日本战略矿产资源计划》（2015）、《日本矿产和材料战略》（2018）、《日本原材料安全计划》（2020）等政策规划中就明确提出了建立安全采购制度、加强与资源丰富国家关系的战略方向。

     目前，由于战略利益、发展方向和自身条件各不相同，美欧日在关键矿产战略上呈现出美国高举高打、欧盟日本半搭便车半自行走路的局面，美欧日的战略中既有合作因素，也有因目标品类和资源分布高度重叠必然带来的竞争因素。

     《中国矿业能源投融资与管理高研班2024春季开学掠影》

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2024/4/22 12:10:54

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第 3 楼

分布不均的稀缺资源、脆弱的供应链、争夺白热化

     【分布不均的稀缺资源】

     围绕关键矿产的竞争之所以在短短数年内迅速白热化，直接原因是快速增长的需求和缓慢增长的供应之间缺口日益扩大，其根本原因在于关键矿产资源的稀缺性和垄断性。

     从需求层面看，推动关键矿产需求量快速攀升的主要原因有能源转型、产业革命和消费升级等，其中能源转型是最重要也是最迫切的需求推手。

     根据估算，一辆新能源汽车所需矿产数量是传统汽车的6倍，一座太阳能发电厂所需矿产是同等规模火电厂的3倍，风能发电厂所需矿产更是达到同等规模天然气发电厂的13倍。

     2021年5月国际能源署发布的《关键矿物在清洁能源转型中的作用》报告预测，如果要实现2050年全球碳中和目标，到2040年仅能源部门对关键矿产的总体需求就要比2020年增加6倍，其中生产新能源电池所需的矿产总体需求将增长33倍，而作为核心元素的锂、镍、钴、锰的需求将分别增长超33倍、140倍、70倍、58倍。

     专家测算，按照《巴黎协定》制定的计划，来自清洁能源技术的需求在关键矿产总需求中的份额将大幅上升，预计要占铜和稀土元素总需求的40%以上、镍和钴的60%～70%、锂的近90%。

     该报告指出到2030年现有和在建矿产项目预计只能满足能源部门对锂和钴需求的一半，届时诸如太阳能发电板、风力涡轮机、新能源汽车电池等能源革命重要基础设施的部署将受到影响。

     从供给层面来看，近年来各国纷纷加大找矿和开发力度，但仍未能扭转供求趋势，其原因在于，关键矿产资源储量有限，分布极不均衡，其中的一些存在供应高度集中的情况。

     根据中国地质调查局2021年10月首次发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告》，截至2020年底，这五种举足轻重的关键矿产储量和分布情况如下：

     锂矿：全球锂矿项目在录376个，其中110个有资源量数据，分布在20个国家。全球锂矿资源量评估为34943万吨，主要分布在玻利维亚（占比31.98%）、阿根廷（占比22.71%）、美国（占比15.72%）和澳大利亚（占比5.90%），前四国加起来占了76.32%；

     钴矿：全球钴矿项目在录1202个，其中268个有资源量数据，分布在38个国家。全球钴矿资源量评估为2344万吨，主要分布在刚果（金）（占比35.24%）、印度尼西亚（占比17.70%）、澳大利亚（占比7.30%）、汤加（占比6.48%），前四国加起来占了66.72%；

     镍矿：全球镍矿项目在录1153个，其中391个有资源量数据，分布在37个国家。全球镍矿资源量评估为2.61亿吨，主要分布在印度尼西亚（占比23.28%）、澳大利亚（占比18.03%）、俄罗斯（占比9.84%）、加拿大（占比8.85%），前四国加起来占了60.00%；

     锡矿：全球锡矿项目在录132个，其中52个有资源量数据，分布在18个国家。全球锡矿资源量评估为807万吨，主要分布在中国（占比41.88%）、玻利维亚（占比10.16%）、印度尼西亚（占比9.29%）、俄罗斯（占比6.69%），前四国加起来占了68.02%；

     钾盐：全球钾盐项目在录306个，其中51个有资源量数据，分布在17个国家。全球钾盐资源量评估为430亿吨，主要分布在俄罗斯（占比48.79%）、加拿大（占比34.78%）、哈萨克斯坦（占比3.79%）、刚果（布）（占比3.14%），前四国加起来占了90.50%。

     从上述代表性矿物的供给情况可以看出，作为稀缺资源的关键矿产具有分布高度不均衡、供给国发展阶段各异、各国优势品类不同等特点。这意味着，任何一个国家想要打造一套完整、稳定、动态适应的供应链都十分困难。


     【脆弱的供应链】

     关键矿产在分布上的特点，使得各主要经济体普遍存在部分关键矿产严重依赖进口甚至是进口源高度集中的问题，这可能会给供应链带来风险。

     从数量占比分析，截至2021年，欧盟稀土和锂的对外依存度均超过95%，钴超过80%，镍、铝和铜超过50%；美国稀土和锰的对外依存度超过90%，钴超过60%，锂超过70%，铝超过60%；日本稀土对外依存度接近100%，钴超过80%，锂超过95%，镍、铝、铜均超过50%。

     从进口来源分析，欧美日除了稀土和钴的情况完全一致，其他关键矿产的来源国也大同小异，存在诸多重叠。

     比如，欧盟和日本的锂主要来自澳大利亚和智利，美国则来自智利和阿根廷；欧盟和美国的镍主要来自俄罗斯、加拿大和印尼，日本则来自印尼、澳大利亚和智利；欧盟的铝主要来自俄罗斯和挪威，美国主要来自加拿大和俄罗斯，日本主要来自澳大利亚和俄罗斯；欧盟和日本的铜主要来自智利和秘鲁，美国主要来自智利和加拿大……

     面对关键矿产供应高度集中的情况，主要经济体都在各自的政策文件中表示了担忧。

     欧盟在《欧洲原材料倡议（2008-2014）》、《关键原材料弹性报告》（2021）、《欧盟矿产战略》（2021）、《欧盟循环经济行动计划》（2020）等关键矿产战略文件中指出了欧盟关键矿产供应链的脆弱性，强调必须通过支持欧盟地区内矿产勘探生产、促进循环经济、减少浪费等方式增加来源多样性，打造具有韧性和安全性的供应链。

     美国自冷战结束后更是相继在《国家矿产政策法案》（1995）、《美国关键矿产战略》（2018）、《美国供应链行政命令》（2021）、《内政部战略矿产政策》（2021）等法案或行政法规中多次提出，必须通过政治、经济等方面的综合力量来确保供应链在可控范围内、贯彻减少对关键矿产进口依赖的方针。

     国内资源最匮乏、进口依存度最高的日本则着眼于稳定长期供应关系，比如在《日本战略矿产资源计划》（2015）、《日本矿产和材料战略》（2018）、《日本原材料安全计划》（2020）等政策规划中就明确提出了建立安全采购制度、加强与资源丰富国家关系的战略方向。


     【争夺白热化】

     如果说上述举措还属于防守性政策，那么，世界主要工业国正在全力布局保障现有供应链则有别样意味。

     梳理目前欧美日加澳等主要经济体对关键矿产的定义，被五个经济体同时列入的有钴、铬、铂族金属，被四个经济体同时列入的有铝、铟、锗、铪、铋、锂、镁、锰、钽、钨、钒，被三个经济体同时列入的有稀土、镍、锑、铌、镓、钪、钛。

     在产业内部，有限的供应造成矿产公司争相抢夺资源，而产业资本和金融资本又争相参股矿产公司，市场进一步向头部集中。

     2022年12月，全球最大镍矿生产商之一的巴西矿业巨头淡水河谷宣布计划将旗下镍、铜等基础金属业务独立拆分，把2006年以170亿美元购入的加拿大镍矿、巴西OncaPuma镍矿、印尼子公司和Salobo铜矿等项目资产打包成立淡水河谷基础金属公司，并向全球战略合作伙伴出售10%股权，此举引来包括美国通用汽车、日本三井物产、沙特主权基金在内的多个产业资本和金融资本巨头争相追逐，目前新公司保守估值已经达到200亿美元。

     在此之前，特斯拉和福特汽车公司已经通过各种方式与淡水河谷母公司达成合作，但此次镍矿重组将涉及30万吨/年远期预期产能的重新分配，给当前全球不足300万吨/年的镍产量格局带来重大变化。

     此前的2022年8月，澳大利亚铜生产商OZMinerals拒绝了世界最大矿业公司必和必拓的58亿美元收购要约，称必和必拓这份报价“低估了公司在优质地区镍矿和铜矿的增长潜力”。

     这些案例是如今新能源领域关键矿产全球布局的典型缩影。

     根据标准普尔全球财智信息服务的数据，近年来全球矿业并购数量急剧攀升，其中新能源产业相关矿产并购数量增长尤其明显。2010～2019年，全球锂矿公司并购交易总共66宗、锂矿项目并购交易达618宗；全球钴矿公司并购交易总共19宗、钴项目并购交易达196宗。

     2021年全球主要新能源矿产项目的并购数量同比增长154.76%。全球锂矿项目并购交易额46.8亿美元，同比增长1581.26%；全球钴矿项目并购交易额2.4亿美元，同比增长423.69%；全球镍矿项目并购交易额18.2亿美元，同比增长416.71%。

     另一个反映新能源产业镍、锂等关键矿产争夺的数据是单笔交易额。

     数据显示，2021年全球交易价值2亿美元以上的20笔最大矿业股权交易中，有3笔交易为镍业公司交易，仅次于传统主导金属金（11笔）和铜（6笔）。

     2021年5月，澳大利亚锂矿商奥罗科布雷公司以28亿美元收购本国锂矿企业银河资源，组建的新公司一跃成为全球第五大锂矿商。

     如果把视野放大到整个关键矿产领域，只需梳理近年来的相关并购重组就能发现一个明显趋势——并购规模越来越大、覆盖面越来越广、业务交叉越来越深入、集中势头越来越强。

     2022年7月，普华永道发布的《2022全球矿业报告》显示，与2020年相比，2021年全球关键矿产的前40大股权交易价值翻了一番达到132亿美元，交易数量增长超过5倍。40家最大矿业公司中，从事关键矿产经营的企业市值高出平均水平49％~147％。

     预计，这种趋势在未来数年仍将继续下去。

     《中国矿业能源行业高级研修班2024年5月课程安排》

     《中国矿业能源投融资与管理高研班2024春季开学掠影》

     《中国矿业能源投融资与管理高级研修班-招生简章》

2024/4/22 13:49:35

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第 4 楼

美国关键矿产政策演变及战略举措

     《美国关键矿产政策演变及战略举措》
     ——来源：《中国国土资源经济》2022年第2期
     人口增长、经济发展和科技进步使人类对自然资源的需求达到前所未有的水平，特别是随着可再生能源、航空航天、国防、通信等一系列新兴高科技的发展，各国对矿产品尤其是关键矿产的需求日益增加。
     据国际能源署2021年预测，在可持续发展情景中，到2040年清洁能源所需矿产资源量在总需求中所占份额将增加4倍，电池所需矿产总体需求增长33倍，镍需求增长超过140倍，钴需求增长70倍，锰需求增长58倍。2020年。受新冠肺炎疫情影响，许多制造业的供应链中断，凸显了建设强大、有弹性和安全的供应链的必要性。如何满足战略性新兴产业对关键矿产的需求，成为各国面临的重要挑战。
     作为矿产品消费大国，美国一直依赖国外资源满足国内大量、不断增长的矿产品需求。在整个20世纪，美国一直被国内生产不足和对基本矿产原材料可用性的担忧困扰，矿产品供给问题是美国经济和国家安全潜在的关键弱点。为了保证在未来地缘政治紧张局势加剧等情况下仍然能够获得所需的关键矿产，美国通过外交、政策和技术创新等方式，在确保关键矿产的安全、可靠供给和供应链的弹性等方面做了大量探索……
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     新华社：西方的关键矿产战略
     美西方强化供应链伙伴关系，搭建能源与关键矿产国际联盟、矿产安全伙伴关系、可持续关键矿产联盟等各种“小圈子”，具有排他性的区域化、集团化特征，与其相伴的是美西方一手推动的阵营化和意识形态竞争日益加剧。
     同时，美西方也在利用政治影响、舆论话语权等来破坏竞争对手的关键矿产供应链……查看全文


     环球时报：关键矿产资源成大国博弈新“战场”！美国想构建“金属北约”
     随着战略性新兴产业发展，对这些产业至关重要的关键矿产资源成为各个大国以及国际组织博弈的新“战场”，而以美国为首的西方国家在这些资源的供应链问题上不断采取民族主义政策，甚至希望打造“金属北约”来使各国与中国“脱钩”。美国的企图能否实现？我们又应该如何应对呢？……查看全文

2024/4/22 14:50:27

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第 5 楼

【政策解读】国家取消铝、铜等59项初级产品的出口退税！

     11月15日，国家财政部和税务总局发布公告，调整出口退税的政策，取消了铝、铜初级产品等 59项产品的出口退税，下调了部分非金属矿物制品等229项产品的出口退税率。

     为什么国家要取消铝铜等多个初级产品的出口退税？
     我们这边减少出口退税，相当于我们主动替美国加征关税。你美国不是嚷嚷要加税么？行，不用你动手，我自己先加上去。这么做的奥妙，叫做“敬酒不吃吃罚酒”，通胀留给了老美，税收留给了我们自己，可以说是一石二鸟。

     其实还有第三鸟，那就是防止某些企业外迁。

     前几年有一些企业在越南和墨西哥弄个组装厂，然后从中国进口廉价的原材料或零部件，加工之后卖给美国，规避针对中国的关税！

     我们这次主要针对的是初级产品，意思是劝这些企业在国内进行深加工。经过深加工以后，依然可以享受出口退税政策，这样其实是对企业的挽留。

     第四鸟，逼着企业产业升级。比如电解铝，在大家原材料价格基本一样的情况下，生产成本主要取决于电。当年魏桥集团就是靠自建燃煤电站取得竞争优势而发家的。

     而现在，煤电价格并不便宜，并且还有巨大的节能减排和环保压力，现在最便宜的电是光伏发电。中国光伏产业已经把电的价格打到了一两毛一度。

     不过光伏发电还有个令人头疼的问题——有光就有电，没有光就没有电（比如晚上）。所以光伏电站白天尤其中午电非常多，但到了晚上就哑火了。为了解决这个问题，国家大力发展储能技术，比如抽水蓄能，光伏或风电发电多的时候就从下游往上游抽水，把电能转化为水势能，电少或没电的时候就放水发电。风光水互补，这也是被逼出来的办法。

     除了抽水蓄能，储能方法还有压缩空气储能、化学电池储能、飞轮储能、电解水制氢等。电解水制氢的方法，其实就是把电用掉，那电解铝当然也可以。

     中国不断进步的新能源发电技术，也在督促着中国电解铝企业的进步。当前中国主要的电解铝企业，基本上都有自己的光伏电站和风力电站，而这项政策会加速中国电解铝企业的转型。

     有没有可能低端产业直接外流了呢？可能性不大。

     2022年，中国的铝产量占全球总产量的57.2%，中国的铝材出口量也占据全球供应的58%，中国铝产量和出口量，都占了世界的一多半，为什么呢？因为中国的优势无可比拟：
     最高的火电发电效率在中国，最先进的光伏与风电发电技术在中国，最牛的特高压输电技术在中国，最大的产能在中国，最安宁的社会环境在中国，中国制铝企业为什么要外迁？外迁能降低成本吗？可能性并不大。

     2023年，中国铝材出口量占了全球的近八成，而且美国则是最大的铝产品进口国……所以中国这项措施，警告意味很浓。

     这项措施，也是我们从战争中学习战争的重要一环。如果这个措施有效，我们已经会加大剂量，甚至抢在美帝加征关税之前，加征出口税。

     实话实说，贸易战是一场互相伤害，我们不想打。但美帝如果执意要把贸易战强加给我们，我们必须奉陪到底。正如主席所说：
     时间要打多久，我想我们不要做决定。过去是由杜鲁门，以后是由艾森豪威尔，或者美国将来的什么总统，由他们去做决定。就是说他们要打多久，就打多久，一直打到完全胜利！

     全球钢铁价格暴涨，中国操盘世界经济？

2024/11/26 13:07:10

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第 6 楼

警惕：华尔街与中国锂矿价格博弈

     汽车业的内卷是中国制造业强大的标志！也是产业再升级的机会！

     汽车工业是一个庞大的产业，对国家经济有重要意义。新能源汽车是我们试图弯道超车主推的产业，终于在2023年让我们成为世界最大的汽车生产国和出口国。中国的新能源汽车也确实处于世界领先地位。

     然而，新能源汽车最核心的成本就是电池，差不多占40%的成本就是电池。目前新能源汽车的电池材料，最重要的就是锂这种元素。

     锂矿的分布比较集中，主要是阿根廷、智利、澳大利亚。还有一个特殊的国家也有大量的储备，但那个国家局势不稳，开采不仅要建矿场，还需要为其修路筑桥，甚至需要沿途派兵驻守，否则完全无法开采——这个国家就是阿富汗！

     如果你回过头去看，就会发现美军撤离后，中国全力以赴参与阿富汗的事务，这与锂矿的价格息息相关。现在好像没有那么热络了，因为锂矿的价格巨跌。

     当时锂矿的价格增长了13 倍达到巅峰，中国企业不约而同的跑到南美的智利和阿根廷买下了许多锂矿，并且投入重金进行矿场的建设和开发。有些企业甚至以加杠杆的方式高价购买。有个国内著名的企业就通过借款和高杠杆的方式以500多亿的巨款买下了阿根廷最大锂矿23%的股权，成为对方的第二大股东。

     在2021年前后，国内的企业先后买下的锂矿总量占据了全球的60%！而且还准备进军阿富汗，抢占这个最大的未开发锂矿基地。正是在这样的背景下，相关企业推动上面出政策要彻底淘汰燃油车，全面转入新能源车。

     然而，当我们的企业在全世界抢占锂矿，并且大力发展新能源汽车的时候。西方的企业也开始警觉。作为海盗的后代，种地和生产不行，打劫和搞事还是很拿手的！
     随后它们开始发力，政治和经济手段并用。锂矿的价格从2023年的最高位一路下滑，从60 万一吨降到了10万一吨。而中国买下的阿根廷和智利的一些锂矿，光开采成本就需要7万一吨，还不包括运输和其它运营费用。

     西方各国利用它们的代理人，让当地政府以保护国家利益和产业安全的名义，设置障碍甚至国有化相关企业。即便是那些没有被国有化的矿场，也会利用非市场手段让收购这些矿产的中国企业只能成为一个纯粹的财务投资者，没有经营和实控权。

     而前期的建设投入也变成了为它人做嫁衣。其中有两个矿因为开采成本已高于市场价格，持续下去只能是亏损。2021年收购它们的中国企业被迫以当时1/4的价格转手卖给了法国和澳大利亚的相关企业。

     所有大宗商品的定价权都在华尔街手上，华尔街为包括原油、大豆和棉花、粮食等所有大宗商品决出基准价，然而，这个价格并不是真正的全球供需状况，而是通过华尔街的资金博弈决定的。因此，华尔街也就拥有了全球大宗商品的基准定价权。

     俄乌冲突打起来的时候，西方把大毛踢出全球结算体系之后，大毛并没有如预期那样崩溃。随后，西方就提出了要把油价稳定在60美元/桶以下。为什么是60美元呢？因为它们计算过，当油价高于60美元以上，大毛才有足够的资金保障自己的社会运行和日常开支，以及为战争提供经费。后来大毛拉中东各国（OPEC）通过限制产量来反击，因为大毛加中东各国就占据了全球石油供应的大部分，所以，它们的共进退就深度影响国际油价。

     如果中东被美国拉过去了，凭借美国自己的油气份额加上中东主要产油国的份额，也能过半。这就是为什么中国要去拉住伊朗和沙特，而大毛也极力与伊朗搞好关系的主要缘故之一。

     正是因为华尔街具有大宗商品的定价权，它们的常规操作就是通过这种金融力量，让占据矿场但非同一阵营中的企业陷入持续亏损状态。如果你本身就是加杠杆收购的，只需要持续一段时间低价，不挣钱，你就会顶不住。因为如果你持续亏损，它还可以通过舆论上的小作文看空和金融市场上的做空布局，双管齐下。

     如果你这个行业中的一些巨头企业接连遭受这种双管齐下的打击，那么，这些龙头企业财务危机就会陷入债务危机，继而又影响自身的融资能力。这是一个连环套，简直杀人不见血！

     之前我们的大豆行业就是被这样弄死的！很多国家的粮食、食用油，主要下游企业和品牌都控制在外资手中（四大粮商：ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚）。为什么下游企业和终端品牌都会控制在外资手中呢？它和这个锂矿的情况类似：当时赶早高价收购了智利和阿根廷以及澳大利亚的锂矿的中国企业是通过加杠杆举债收购的，收购之后又投入大量的资金去建设并扩大产能，准备通过这些产能在市场上挣钱来偿还债务并获得利润。然而，当华尔街把锂的市场价格从60万打到10万，甚至开采和运输成本都覆盖不了的时候，这个企业经营一天就亏损一天。为了止损就只能转手低价出售！于是，西方企业就能趁机以低价买过去。

     其实，还有后手。
     等国内这些企业因为需要止损不得不陆续低价出售自己手中的锂矿之后。中下游的新能源汽车的产能已经铺开了，它们就会开始在欧美的消费市场设置门槛，譬如说强行加关税20%，甚至60%、100%！然后，因为锂矿陆续转卖到它们手上去了，它们又利用华尔街的定价权开始逐渐推高锂价。就如同2021年时的状况一下，短短两年就能推高十几倍。此时，许多新能源汽车生产成本就会暴涨，而市场规模又被人为控制，各企业又投入了大量的资金升级产能。两头堵就会让许多企业陷入资金断裂和债务破产的境地。

     如果这个时候，它们再来一波低价购买，这些陷入破产危机的国内新能源汽车企业是会卖掉股权的。这一通操作下来，整个产业链，从原材料的开采到电池和整车的生产，它们都控制在手上了！

     我们擅长于种田，不擅长于抢劫。对方是职业抢劫的，金融是整个战场的制高点——这个制高点目前在对方手上！这就如同你有非常先进的坦克，你的步兵也非常勇敢，你的战术也能做到极致。然而，无人机在头顶可以随意攻击你的步兵和坦克，你的坦克和步兵却无法应对……


     人民币与美元脱钩，可行吗？可怕吗？【解答】

     中国经济的最大悖论：要做世界工厂，又要拉动内需促进消费！

2024/11/26 14:16:37