分析：台积电在美国会发展的怎么样？

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分析：台积电在美国会发展的怎么样？

发帖：大众创业 | 2022/12/6 20:14:51 | 第 1 楼

分析：台积电在美国会发展的怎么样？

     美国时间12月6日台积电第一阶段设备安装仪式举行，美国高官会参加。台积电这个厂在美国会发展的怎么样？

     分析如下：

     1、大的战略。

     在特朗普政府之前，芯片只是电子产品。发起贸易战科技战之后，芯片成为了全世界的基础产业，高端芯片变成了武器，成为了国家综合实力的重要代表。要发展高端的芯片产业，已经不单是经贸问题，而是政治和国家安全问题。

     台积电被要求把先进制程芯片厂搬去美国，在亚利桑那的沙漠里建设5nm厂，也在启动做3nm厂，基本上就是把台湾的先进制程芯片都搬空。最近台湾的环球晶圆又在美国德州启动12寸晶圆厂的建设。我看这事，已不是什么产业和经济，而是地缘政治。


     2、台湾的前途。

     很多人包括美国高层都有预期，中国将会在2027年解放台湾，台湾芯片产业何去何从，是一个战略选择。美国媒体爆料炸掉台积电以及台湾的芯片企业会是一种选择。而在美国建起全世界芯片生产基地，形成主导权，从而既赚中国的钱，又能卡脖子，岂不更好。倚美谋独走不通，台湾将被抛弃，这将不可逆转。蔡英文当局积极支持台积电移美，是为了作为交换条件，换取美国庇护，奉上大礼也给自己留条退路。这一切不是什么分析，而是已经在行动。

     中国会解放台湾，美国经过评估也很清楚军事上防卫绝不可能，无非是支持台湾当局顽抗时间长一些，消耗中国的实力。在经济上已为放弃台湾做准备，美国不说，但是实实在在做。

     大国竞争背景下，一个小小的台湾，芯片高端生产能力成为世界领先，这个不需大陆去修理，美国是不允许这种情况存在，尽快掏空台积电，干掉台湾的芯片产业，这不是今天美国政界的看法，而是切实的行动。

     一个没有独立主权的孤地，是没有资格承接基础战略产业的。台湾没资格成为世界芯片的制造基地，这已是美国政客的共识。

     未来5年，全世界芯片产业的中心，只有2个，一个是中国大陆，一个是美国，其它地区的芯片企业要么在竞争中崩解、要么成为其配套。台湾省的那个所谓“护国神山”，也会被掏空，台湾省芯片产业会迅速衰弱。

     台湾没了芯片产业，如果对北京的治理又推三阻四，就得回到农副土特产品了。与祖国不同心，那么好好做一个旅游和农产品的基地，这将是台湾的归宿。


     3、“美积电”面临的问题。

     台积电在美国亚里桑那州的晶圆厂，一开始说不会把最先进制程搬过去，现在事实是不但要建5nm晶圆厂，最先进的3nm晶圆厂也被证实要开建，而且不是一座晶圆厂，美国已经留了6个晶圆厂的地，对台积电不仅要求投资，现在也在把台积电优秀的工程师都空运到美国去。用3-5年的时间，完全掏空台积电，变成“美积电”这已经是美国正在执行的战略行动。

     美国当前为什么自己本土芯片只有10nm？一个企业发展的好，需要政府支持，资源支持、市场空间、人才支持，等多个方面，正是因为美国本土不适合芯片制造业发展，芯片制造才逐渐转移出去，现在通过政治手段要转回美国，存在几个大问题：

     1）、政府效率。台积电在台湾得到台湾当局的大力支持，从最初的投资到现在的资源保证，应该说台积电面临的一切问题，在台湾都得到高效率的回应，在美国台积电当然不可能和英特尔比，亚利桑那州政府绝不可能和台湾当局一样进行支持。

     2）、水电资源。芯片制造是一个高耗能和费水的产业，台积电在台湾用了超过全台6%以上的电力，在台湾出现电荒时，台湾当局宁愿居民用电降压，甚至停电，也保证台积电的电力，台湾缺水时，宁愿农田不浇，也要保证台积电供水。亚利桑那在沙漠中，是干旱之地，该州38%的水资源供应来自科罗拉多河，它的供水依赖与美国其他州达成的水资源共享协议。能不能很好提供电力和水的支持，这将是一个大问题。

     3）、人力支持。台积电在美国招不到足够的合适的工程师，已经把最先进的晶圆18厂的800名员工中的300名移到美国，这些人到了美国，住在一个偏远的地方，环境很不好，亚利桑那新厂台籍与美籍工程师的待遇有差距，搞得台湾员工很像是“次等奴工”已经暴出很多反对的声音。以后是否招到足够合适的工人，依然是一个大难题。

     4）、运营成本。在美国建厂，时间要更长，成本要更高，这是肯定的，我们看到分析数据，建设成本会比台湾高一倍，生产和运营成本会比台湾高30%到300%的都有，到底如何，目前不知道，但是成本大幅度增加，这是一个不争的事实。

     ……

     这些问题如果无法解决，“美积电”的产品只能越来越没有竞争力。


     4、芯片产业发展。

     台积电被吹成“护国神山”，其实也仅是近几年才显露头角，以往其实很少关注芯片制造。台积电建设18座晶圆厂，倒了一半。臆想全世界只有台积电能做先进芯片，别的企业就做不了，这无异于自欺欺人。老美掏空台湾芯片产业，是怕我们收了湾湾，自己芯片反被卡了脖子。

     今天台积电在台湾有9座晶圆厂，除了18厂技术比较先进，其它的厂的水平很容易复制。这两年大陆每年用建设10座晶圆厂的速度在发展，2024年预计建成超过30座晶圆厂，而且这些厂是后建的，起点更高、自动化水平更高，布局更合理，成本更低竞争力更强。

     美国以往制裁的结果，都是让其它国家和地区的企业受损失，但是美国自己的企业却不受损失，即使芯片对中国的封锁，其实美国企业一样向中国企业出口芯片，只是把制裁了其它国家和地区的企业。中国并没有因为制裁出现产业的们停滞，而美国企业通过各种变通拿到了许可证，一样可以挣钱，只有那些非美国企业丢掉了客户，甚至丢掉了长远市场。

     很多人以为ASML不卖光刻机给我们，其实这些年一年卖约100台光刻机，美国不让卖，荷兰政府坚决顶住了。

     2021年全球芯片短缺，这个背景下美国、韩国、日本、中国台湾、欧洲，都要扩产芯片产业，为了争夺市场，满足市场需求，不让日本的尼康、佳能的光刻机借机扩大市场份额。荷兰ASML大量赶制光刻机，现在压在手里DUV光刻机有600台左右。
     2022年下半年，全世界芯片市场急转直下，芯片短缺变成芯片过剩，价格大跌，现在美国Intel等芯片厂已在裁员，台积电鼓励员工休假，韩国三星也在砍单，大规模购买光刻机已是完全没有可能，原来为美、日、韩、欧洲、中国台湾准备的数百台光刻机面临了积压和退单。
     这大量的积压，不仅会造成ASML的营收和利润下降，很可能会造成亏损和大规模裁员。
     现在全世界唯一大规模的进口光刻机的国家就是中国，每年进口达百台以上，2024年前30座晶圆厂需300台以上光刻机，而日本尼康、佳能也是供应商，中国自己的DUV光刻机也将大规模列装，丢掉这个市场ASML就丢掉了整个未来。
     所以荷兰绝不会放弃中国市场，无论如何都会顶住。否则荷兰今天唯一有国际影响的高科技企业会崩溃于一夜之间。

     从本质看，芯片这东西就是一个电子产品，是众多消费品的一个组成部分，它不能吃、也不不能用（不能直接使用），对军事用途芯片，国家安全需要，中美两国的芯片其实都不是问题。今天中美两国面对的芯片是经济问题，美国要让台积电移入美国，是因为芯片制造美国已经落后了，但是台积电真的能保证美国芯片的先进？美国的政府效率、员工工作积极性、各种配套的成本，都没有竞争力。台湾很多人估计台积电去美国，它的运营成本是在台湾的3倍，这样台积电还有什么竞争力？

     美国本土的芯片公司都在裁员，台积电去，就能让台积电健康发展？

     美国政府对芯片产业的思维都是建立在2021年初，那一轮大规模的短缺背景下，殊不知世界上根本不存在芯片短缺这事，2021年是中国企业被制裁而提前大规模备货、其他企业恐慌跟进，加上疫情停工，人为造成的。2022年开始供应恢复，再过两年，中国本土芯片企业产能大量吐量，全世界芯片企业都是风雨飘摇中……
     这个大势一看，就不难判断。中国芯片制造业起来就是未来三五年的事，台湾芯片制造业早晚会黄掉的。当年的彩电、光纤、货轮、高铁、盾构机……都是一样。

     台湾的政经节目都在讨论台湾芯片产业正被掏空，其实我看再有3年，台湾的整个芯片产业会完全崩溃，那些台湾做芯片的，都得到大陆找工作。


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